期货传播 2008-11-17 10:30
机构逢高减持热门股 券商引领市场做多
[b] 上周分类席位资金流向一览表[/b](单位：万元)
席位类型 买入金额 卖出金额 净买入金额
营业部席位 1633238.97 1474450.38 158788.58
券商席位 436977.32 334930.41 102046.9
QFII席位 427401.46 348132.24 79269.22
基金席位 3001845.26 3036680.53 －34835.27
险资席位 174242.09 233612.06 －59369.97
法人席位 1384306.34 1631337.44 －247031.1
[b] 上周主力净流出TOP10个股一览表[/b]
序号 基金席位 险资席位 券商席位 QFII席位 法人席位 营业部席位
1 中国南车 中国神华 特变电工 中国远洋 中国平安 中国平安
2 大秦铁路 大秦铁路 中国平安 中信证券 兴业银行浙江龙盛
3 太原重工 中国南车 华夏银行 中国中铁 中国神华 兴业银行
4 工商银行 中煤能源 天房发展 西部矿业西部矿业 福建高速
5 三一重工 中信证券白云机场 隧道股份中国远洋 大同煤业
6 中铁二局 交通银行 海螺水泥 中国铁建 北京银行 中兵光电
7 中国太保 国电南瑞浦发银行 平煤股份 中信证券 美尔雅
8 东方电气 哈药股份 中国神华 烟台万华大秦铁路 西藏天路
9 上海机电 中国铁建 大同煤业武钢股份 招商银行 中炬高新
10 金地集团 建发股份 云维股份福耀玻璃 中煤能源 通威股份
上周沪深股市在政策刺激下走出独立行情,场外资金入场迹象明显。不过,从个股资金流向上看,一些近期热点股票已经出现了机构逢高减持的迹象。因此,虽然短期内大盘有望继续保持强势,但投资者仍需对前期大幅上涨的品种保持警惕。
[b] 券商引领市场做多[/b]
据金融界《赢富王》TopView统计,沪市上周5个交易日总成交额高达3196.0亿元,超过前一周2.3倍有余。其中,流入1671.5亿元,流出1524.5亿元,累计净流入147亿元。同时,账户分类数据显示,特大户、大户和中户均出现增仓迹象,持仓比例分别上升了0.01%、0.02%、0.31%;而散户却在进行减仓操作,持仓比例下降了0.34%。
分类席位资金流向显示,券商席位一改前期谨慎态度,大盘筑底以来连续两周成为市场做多第一主力。而大盘反弹后,QFII也随之开始大幅增仓,基金席位与保险资金席位则呈逢高小幅减仓姿态,只有法人席位仍然稳稳戴着“空军司令”的帽子。
具体来看,全周券商席位以净买入10.20亿元继续位列榜首,但瑞银自营席位不再独领风骚,一改大幅增仓行为,呈现出逢高减仓迹象,上周资金净流入额较前一周近乎腰斩,仅有7.63亿元。与此同时,中信自营席位也全周大幅出逃6.33亿元。QFII席位在大盘反弹中则扮演“轿夫”角色,从上周才开始大幅买入7.93亿元。虽然基金席位与保险资金上周净卖出3.48亿元、5.94亿元,但考虑股价攀升因素,这两大主力持仓水平变化并不大。与上周相同的是,“小非”仍是压制股指快速反弹的最大做空因素,全周净卖出仍高达24.70亿元。
[b] 部分热门品种遭减持[/b]
从板块资金流向来看,金融界《赢富王》TopView显示,资金净流入相对集中的是银行、通信、有色金属、建材、电力板块,分别净流入15.83亿元、3.29亿元、2.89亿元、2.57亿元、2.19亿元;资金净流出相对集中的是机械、医药、交通设施、运输物流、仪电仪表板块,分别净流出12.77亿元、4.67亿元、3.73亿元、3.19亿元、2.92亿元。
回顾近几周板块数据发现,银行、电力板块已连续三周跻身资金流入TOP5板块。其中,银行板块已蝉联两周榜首,该板块作为市场根基对大盘绝地反击起到了至关重要的作用;而资金持续流入电力板块,主要是因为CPI的持续回落,为电价上调创造条件,同时煤炭价格的回落部分扭转了市场对电力股的悲观预期。
值得重点关注的是,不少热门品种上周出现资金净流出情况。比如,近期股价持续走强的中国南车、大秦铁路、中铁二局被基金席位减持;国电南瑞、中国铁建等个股被保险席位减持;海螺水泥、特变电工等个股被券商席位卖出。上述个股均为在本轮政策促动下涌现出的热门品种,此类股票如果未来继续被机构减持,可能对后市反弹空间带来负面影响。
